Funil de oportunidades

O atendimento responde “o que está acontecendo agora”. O funil responde “o que está em aberto, e quanto isso vale”. É um quadro: uma coluna por etapa, um card por pessoa.

De onde os cards vêm #

De uma campanha, sozinhos. Quem responde a uma campanha vira um card na primeira etapa, com o nome da campanha e o atalho para a conversa. Ninguém precisa cadastrar.
De um anúncio, sozinhos. Quem chega por um anúncio de clique para o WhatsApp vira um card com o título do anúncio.
Da conversa, pelo Abrir no funil no cabeçalho do atendimento — e, com card aberto, o mesmo lugar mostra Ver no funil, já com ele escolhido.
Pela sua mão, em Nova oportunidade: escolha o contato, dê um título e, se souber, o valor.
De uma planilha, em Importar: uma linha por oportunidade — telefone com código do país, nome, título, valor, etapa (pelo nome), temperatura, previsão e observação. Só o telefone é obrigatório. Você confere as linhas interpretadas antes de gravar; o contato nasce se não existir, e quem já tem card aberto não ganha um segundo. É o caminho para quem chega de outra ferramenta. Se a planilha tiver uma linha de cabeçalho, as colunas depois da oitava cujo título é o nome de um campo do quadro (ver Campos do quadro, abaixo) entram nesse campo, lidas pelo tipo dele; a conferência diz em que campo cada coluna cai e qual será ignorada por não ter campo com aquele nome. Uma célula que não passa no tipo (opção fora da lista, número ilegível) fica vazia — o card entra mesmo assim, e o resultado conta quantas ficaram.

Um contato tem uma oportunidade aberta por vez. Se ele voltar a responder outra campanha, o card que já existe passa a apontar para ela — não nasce um segundo.

O que o card mostra #

Clicar no nome abre a conversa ao lado, e nada mais. Os controles do card (mover, valor, ganhar, perder, passar para a fila) ficam atrás do ícone de detalhar, no canto do card.

As etiquetas, para identificar de relance:

A campanha que o abriu (ou a origem, quando não veio de campanha) — e o seletor Campanha no topo filtra o quadro por ela.
A idade do card (relógio): hoje, dias, semanas ou meses desde que foi aberto.
Há quanto tempo está nesta etapa (ampulheta). A partir de 7 dias fica em destaque.
A temperatura, quando alguém a marcou.
A próxima tarefa do card, quando há uma: Tarefa vencida em vermelho, Tarefa hoje em âmbar, Tarefa em N d em cinza. Ver Tarefas, abaixo.
Com quem o contato está agora: Na fila, Com <nome> (um atendente), Com a IA ou Conversa fechada. É a conversa aberta mais recente dele. Abra o card e use Tirar da IA e passar para a fila para devolvê-lo a uma pessoa — é a mesma transferência do atendimento, com a mesma trilha, e exige a permissão de transferir.

E abaixo delas: com quem o contato está, o valor (se você tem a permissão de ver valores) e o responsável.

A conversa, ao lado #

A coluna da direita é a conversa, na altura toda, com a mesma cara do Atendimento. Clique no nome de um card e ela aparece: num card que veio de campanha, só o que foi da campanha — o template que saiu, o que a pessoa respondeu, e como fechou; outras conversas dela, antes ou depois, não entram aqui (elas estão no Atendimento, pelo protocolo). Num card aberto à mão, a conversa aberta daquela pessoa. Conversa fechada só aparece para quem pode ler histórico.

Dá para responder dali. O campo no fim do painel manda a mensagem pela mesma conversa do atendimento: responder assume a conversa para você (se estava com a IA, ela sai). Fora da janela de 24 horas o campo de texto dá lugar ao seletor de template da conexão — só os aprovados; os de marketing avisam que são cobrados.

Mover, ganhar, perder #

Abra o card e escolha a etapa em Mover para. Mover para a etapa em que ele já está não mexe em nada — o “parado há” não zera.

Ganhar fecha o card na coluna de ganho, com o valor fechado se for diferente do estimado. Perder exige o motivo: perda sem motivo não ensina nada, e é o relatório de perdas — a aba Oportunidades em Relatórios — que diz onde a proposta morre. Os dois podem ser reabertos — o card volta à primeira etapa.

Mais de um quadro #

Um quadro por processo — Vendas, Pós-venda, Renovação. Cada um tem as próprias etapas e os próprios campos, e um contato pode ter um card aberto em cada quadro (a regra de “um card por contato” vale dentro do quadro). Quando há mais de um, o seletor Quadro aparece no topo, e o quadro aberto vai na URL — dá para mandar o link do quadro certo para alguém.

Um deles é o padrão: é onde nascem os leads de campanha, de anúncio e de importação sem quadro escolhido, e o que o funil abre primeiro. Quem administra o catálogo cria quadros, torna outro o padrão e arquiva (o padrão e um quadro com cards abertos não se arquivam). Um card não atravessa quadro: mover é sempre dentro do dele. Na aba Oportunidades dos relatórios, o mesmo seletor recorta o relatório a um quadro; sem escolher, ele é da empresa inteira.

Campos do quadro #

Cada quadro pode ter campos próprios — convênio, número de vidas, data da última consulta —, de quatro tipos: texto, número, data ou uma lista de opções. Quem administra o catálogo os cria em Etapas e motivos (Campos deste quadro); eles aparecem no detalhar de cada card, e gravam ao sair do campo. O sistema confere o tipo: número que não é número e opção fora da lista não gravam, e a tela diz por quê. Arquivar um campo o tira do quadro; o que já foi gravado nos cards fica.

Catálogo e itens #

Em Etapas e motivos há também o Catálogo: os seus produtos e serviços, com preço e SKU. Um card pode ser composto de itens do catálogo, com quantidade — atrás do ícone de detalhar, em Itens. Com itens, o valor do card é a soma deles e o campo de valor fica travado (o sistema diz por quê); tire os itens e o valor volta a ser digitado.

O preço fica fotografado no card na hora de acrescentar: reajustar o catálogo depois não muda a proposta que já foi feita. Arquivar um item o tira do catálogo, mas o card que já o tinha continua com ele. Compor o card exige a permissão de ver valores — é mudar o valor.

Tarefas #

Atrás do ícone de detalhar, cada card tem as suas tarefas: “ligar para confirmar”, “mandar a proposta”, com dia e hora. Uma tarefa do card é um lembrete da agenda — não existe um segundo sistema de lembrete: ela aparece na tela de Agenda como qualquer outro lembrete, com o nome do contato, e quem a criou é quem a recebe (lembrete é pessoal; quem vê a equipe vê os dos outros). No card ficam as pendentes, com Feito e Cancelar, e a contagem das concluídas.

O quadro mostra a próxima pendente de cada card como etiqueta, e é isso que o funil existe para dizer de relance: Tarefa vencida é o card que alguém prometeu e esqueceu.

A tarefa não some sozinha quando o horário passa — o sistema não sabe se você ligou. Quem sabe marca Feito.

Ao encerrar a conversa #

Se o contato tem um card aberto, o painel de encerrar pergunta o que fazer com ele: manter aberto (o padrão), marcar como ganho ou como perdido, com o motivo. É o único instante em que o dado existe de verdade — depois, ninguém volta para preencher.

Etapas e motivos de perda #

Quem administra o catálogo vê o botão Etapas e motivos no topo do funil: renomear uma etapa, mudar a probabilidade, criar outra, arquivar; e a lista de motivos de perda. As etapas são do quadro aberto — dois quadros podem ter uma “Proposta” cada. Arquivar não apaga: o histórico continua apontando para a etapa.

A coluna de fechadas #

Depois das etapas, a última coluna é Fechadas: as ganhas e as perdidas dos últimos 30 dias, cada uma com a etiqueta, o motivo da perda e a data. Dali dá para reabrir.

A previsão #

Cada etapa tem uma probabilidade (10%, 30%, 60%…). A previsão ponderada no topo é a soma dos valores abertos multiplicados pela probabilidade da etapa em que estão. A probabilidade mora na etapa, e não na temperatura, de propósito: temperatura é opinião do vendedor, e previsão calculada sobre opinião se ajusta sozinha para bater a meta.

Quem vê o quê #

Todo mundo que atende vê os próprios cards e os sem responsável.
Ver os cards do time inteiro é a permissão funil: ver do time (supervisor e administrador).
Ver valores é outra permissão, funil: ver valores — sem ela, o valor nem chega ao navegador.

As etapas e os motivos de perda nascem com um padrão na primeira abertura.